Asesoramiento en gestión patrimonial
Revisamos las cuestiones fiscales y financieras que surgen cuando una familia propietaria mantiene, transmite o enajena sus activos.
Service Overview
Descripción del servicio
La gestión patrimonial no promete rentabilidades de inversión; consiste en revisar conjuntamente la composición de los activos, la exposición fiscal, la liquidez y la sucesión.
Our Principles
Principios operativos
Analizamos conjuntamente la estructura familiar, accionarial, patrimonial y societaria y le presentamos opciones que puede poner en práctica. Los aspectos legales —redacción de documentos, fideicomisos y actas notariales, gestión de conflictos— los llevamos a cabo con especialistas jurídicos; en el ámbito contable, fiscal y financiero aportamos el análisis, las declaraciones, la preparación de documentación y el apoyo en la ejecución que necesite.
Key Services
Servicios clave
- Diagnóstico de la situación patrimonial
- Revisión de los riesgos fiscales
- Revisión de las estructuras de tenencia, transmisión y enajenación
- Planificación de flujos de caja y de los fondos para el pago de impuestos
- Revisión de la estructura de family office
Las decisiones a largo plazo dependen de un diagnóstico temprano y de planificar cada paso.Hagamos una revisión financiera y fiscal adaptada a su situación.
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