Conseil en cession à l’international
De la recherche d’acquéreurs étrangers à la gestion de la due diligence et à l’accompagnement des négociations, nous encadrons méthodiquement le processus de cession à l’international.
Service Overview
Aperçu du service
Contrairement à une cession nationale, une cession à l’international oblige à prendre en compte simultanément de nombreux facteurs : langue, culture, réglementation, fiscalité et usages de la due diligence. Recherche d’acquéreurs, préparation du mémorandum d’information, réponse à la due diligence, négociation et revue de la structure fiscale doivent s’articuler pour sécuriser l’opération.
Our Principles
Principes de fonctionnement
Nous examinons conjointement les objectifs de l’opération, ses parties prenantes, ses enjeux financiers et fiscaux et son calendrier, et assurons le conseil financier et l’accompagnement nécessaires tout au long de l’opération.
Key Services
Services clés
- Remise en ordre du cadre financier avant la cession et revue de la valorisation
- Recherche d’acquéreurs étrangers et aide à la prise de contact
- Aide à la rédaction du mémorandum d’information (IM)
- Gestion de la due diligence avec les acquéreurs étrangers
- Définition de la stratégie de négociation et aide à la contractualisation
- Revue de la structure fiscale après la cession
Nous examinons à la fois les objectifs et la faisabilité de l’opération pour apporter un conseil financier qui sécurise l’ensemble du processus de M&A, de levée de fonds et d’introduction en bourse.
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