Conseil en M&A aux États-Unis

Tout le processus d’acquisition et de cession d’entreprises sur le marché américainNous prenons tout en charge, de la recherche de cibles à la négociation et au closing

Service Overview

Aperçu du service

Le marché américain des M&A exige une expertise locale : contrats de common law, environnement réglementaire de la SEC, différences de législation entre États et structures fiscales complexes. La structure de l’opération, son incidence fiscale et l’étendue de la due diligence variant fortement selon la finalité de l’acquisition ou de la cession, une revue préalable est importante.

Our Principles

Principes de fonctionnement

Nous examinons conjointement les objectifs de l’opération, ses parties prenantes, ses enjeux financiers et fiscaux et son calendrier, et assurons le conseil financier et l’accompagnement nécessaires tout au long de l’opération.

Key Services

Services clés

Définition de la stratégie de M&A aux États-Unis et recherche d’opérations
Réalisation de la due diligence financière (FDD) locale aux États-Unis et réponse à celle-ci
Estimation de la valeur de l’entreprise et définition de la stratégie de négociation
Conception de la structure de l’opération et aide à la contractualisation
Coordination de la revue fiscale et réglementaire aux États-Unis
Aide à la coordination de la PMI après le closing

Nous examinons à la fois les objectifs et la faisabilité de l’opération pour apporter un conseil financier qui sécurise l’ensemble du processus de M&A, de levée de fonds et d’introduction en bourse.