ディール＆アドバイザリー
日本からの海外進出や、米国、シンガポール、ASEAN地域の企業に対する買収・売却、PMI等の組織再編・経営変革を包括的かつ一気通貫でご支援します
The Challenge
環境の変化
Our Approach
当社のアプローチ
ディール＆アドバイザリーサービスは、企業の成長フェーズと取引目的を把握し、取引構造の検討から実行支援、事後管理に至るまで、必要なコンサルティングを提供します。財務デューデリジェンス、企業価値評価、税務検討、交渉支援など、各分野の専門家が連携し、取引過程で発生しうる主要リスクを事前に把握して対応します。
Core Services
コアサービス領域
M&Aコンサルティング
M&Aコンサルティング
企業の成長戦略に合致するM&A取引を検討し、実行プロセスを支援します。
買収後の財務統合
PMI
M&A後の財務・会計・管理体制の統合を支援します。
資金調達およびIPO
Fundraising & IPO
企業の成長フェーズに合った資金調達およびIPO準備プロセスを支援します。
Our Services
提供サービス
- 01海外売却コンサルティング：海外バイヤーの発掘からデューデリジェンス対応、交渉支援まで、海外売却プロセスをサポートします。
- 02日本におけるM&Aコンサルティング：日本M&A市場の特性と現地の慣行を考慮し、取引の検討と実行を支援します。
- 03シンガポールにおけるM&Aコンサルティング：シンガポールを拠点としたアジアのM&A取引の構造検討と実行を支援します。
- 04アメリカにおけるM&Aコンサルティング：対象企業の発掘から交渉・クロージングまで一貫して対応いたします
- 05M&Aデューデリジェンス：財務デューデリジェンスを通じて、主なリスクと価値評価の争点を把握します。
- 06PMIコンサルティング：M&A後の財務・会計・管理体制の統合戦略の策定を支援します。
- 07買収後の統合戦略：組織、システム、財務・会計プロセスの統合方向を検討します。
- 08資金調達コンサルティング：企業の成長フェーズと投資家の視点に即した資金調達の準備を支援します。
- 09シリーズA/B/Cの資金調達：各段階における投資家の期待値と財務資料の準備を支援します。
- 10海外からの資金調達：海外投資家への対応に向けた英文資料、財務情報、デューデリジェンス対応を支援します。
- 11シンガポールにおける資金調達：シンガポールの投資家との取引構造およびデューデリジェンス対応を支援します。
- 12IPOコンサルティング：上場準備過程に必要な財務体制と内部統制水準を点検します。
- 13シンガポールにおけるIPO：シンガポールでの上場検討に必要な財務・税務・構造の検討を支援します。
取引目的と実行可能性を併せて検討し、M&A・資金調達・IPOの全過程において、安定した取引締結のための財務コンサルティングを提供します。
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